Im zweiten Teil der legendären Rolling Thunder Revue-Tour lud Dylan eine Reihe alter Freunde und Kollaborateure mit auf die Bühne ein. Er wurde unter anderem mit Joan Baez wiedervereint, und bei zahlreichen Konzerten traten sie zusammen als Duett mit Liedern wie „Blowin' in the Wind“ und „Railroad Boy“ auf.

Dylans Band bestand aus dem Bassisten Rob Stoner, der Geigerin Scarlet Rivera und dem Schlagzeuger Howie Wyeth, die alle an dem erfolgreichen Album Desire mitgewirkt hatten, sowie den Gitarristen Mick Ronson (bekannt von David Bowies Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield und T Bone Burnett.